Automazioni
Il preventivo è accettato. Ora apri il gestionale, crei la cartella, ricopi i dati e imposti le scadenze. Collego i programmi che usi perché questi passaggi partano da soli, con le regole che decidiamo insieme.
Parliamo del tuo flussoDa dove partire
Scegliamo un passaggio che ti porta via tempo ogni settimana. Ecco quattro esempi di flussi da costruire, dopo aver verificato i programmi che usi.
Dal modulo del sito al CRM: il contatto viene creato o aggiornato, la richiesta assegnata alla persona giusta e il prossimo passo inserito tra le attività.
Se il contatto esiste già, aggiorniamo la sua scheda senza crearne un’altra.
Quando un preventivo viene accettato, il flusso prepara la cartella di lavoro, le attività e le scadenze a partire dal servizio scelto.
La data di avvio guida le scadenze. I passaggi che richiedono una decisione restano a te.
Riuniamo dati da gestionale, fogli e strumenti di lavoro in un report aggiornabile. Le regole di confronto evidenziano scostamenti e informazioni mancanti.
Vedi quali dati sono aggiornati e quali attendono una verifica, prima di usare i numeri.
Documenti da ricevere, approvazioni in attesa, attività ferme: il flusso controlla lo stato e prepara promemoria per chi deve intervenire.
Decidiamo destinatari e tempi. Quando arriva la risposta, i solleciti si fermano.
Come lavoriamo
Partiamo da un’attività reale: mi fai vedere dove nasce l’informazione, dove la ricopi e chi la usa dopo. Verifico quali collegamenti consentono i programmi che hai già.
Definiamo cosa deve partire da solo, cosa richiede la tua conferma e cosa succede se manca un dato. Ti propongo un primo flusso, con perimetro e costi chiari.
Lo costruiamo e lo proviamo anche sui casi che possono incepparlo: richieste doppie, campi mancanti, strumenti temporaneamente non disponibili. Prima di attivarlo concordiamo come controllarne il funzionamento e gestire gli avvisi.
Un esempio concreto: AG Connect ↗
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Raccontami cosa ripeti e quali programmi usi. Nella prima chiamata gratuita capiamo quale collegamento vale la pena approfondire.
Richiedi una chiamataFattibilità, tempi, costi e manutenzione si definiscono prima di iniziare.